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最佳CRM软件2021

通过
西蒙约翰逊
,
欧宝体育直播热火对雄鹿商业新闻日报工作人员
|更新
2021年8月17日,

我们已经审查了小型企业的最佳客户关系管理(CRM)服务。欧宝体育直播热火对雄鹿查看我们的评论以找到适合您的合适计划。
最适合综合项目管理
强大的项目管理工具
甘特图和看板
实时工作负载跟踪
最好的合作
集中文档库
管道更改通知
智能列表和过滤器
最适合综合调用
内置的电话系统
方便的电话号码移植
广泛的呼叫特征
最好的易用性
易于设置和使用
数据迁移援助
Gmail和Outlook同步
最适合成长型企业欧宝体育直播热火对雄鹿
直观界面
行情和订单建设者
培训资源库
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更新08/17/21

我们更新了这个页面,包括关于Keap新的文本营销能力的细节。


  • 欧宝体育直播热火对雄鹿企业利用客户关系管理(CRM)软件与Lead和客户建立联系。
  • CRM可以托管在云端或本地。
  • CRM帮助公司,特别是其销售团队管理客户数据。
  • 本文适用于有兴趣了解最佳CRM的小企业所有者以及在选欧宝体育直播热火对雄鹿择一个时要查找的内容。

什么时候选择正确的客户关系管理为您的企业,您有多欧宝体育直播热火对雄鹿个因素考虑,比如多少费用以及是否有所有的功能和工具,贵公司的需求。由于目前市场上这么多的选择,我们已经研究并分析了超过60级的系统,以确定我们认为是最适合各种业务需求的人。欧宝体育直播热火对雄鹿我们来到了我们最好的选秀权在欧宝体育张信哲看很多因素,包括每个CRM多少成本,它是用多么简单之后,以及它如何与其他流行的业务应用程序集成。欧宝体育直播热火对雄鹿继续阅读,了解更多关于我们的建议,以及重要的事情,当你选择你的CRM软件来考虑。

你知道吗?你知道吗?云托管最适合那些不想管理CRM技术方面的企业,而本地欧宝体育直播热火对雄鹿托管则适合那些想要最大程度控制CRM及其数据的企业。


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我们的评论

monday.com:用于集成项目管理的最佳CRM软件

Monday.com是销售被关闭后管理的后续项目的企业节约成本的解决方案。欧宝体育直播热火对雄鹿
对于敏捷和瀑布项目环境来说,这都是一个很好的选择。
入门级服务计划仅限于一个仪表板和一个看板视图。

小企业主知道欧宝体育直播热火对雄鹿去实现目标的最好的办法是用坚实的路线图。monday.com对项目管理和CRM工具的混合使您能够跟踪您可以专注于您的客户,而不是您的软件。它的界面具有熟悉的电子表格的感觉,但为表带来了更多的功能。您可以使用自定义仪表板保持您最需要的信息,或者使用八个数据可视化选项进行深入潜入工作负载,包括甘特图和卡班板。

该软件可轻松适应各种项目方法,从短跑到Agile到瀑布规划,适应工作流,你已经到位。monday.com实时跟踪工作量,所以你总是知道在哪里的东西滑过裂缝之前分配资源。

Monday.com的项目管理功能补充了客户关系管理功能,具有铅捕获和跟踪,营销外展和销售管道管理工具。您可以从头开始构建工作流程和流程,或从其CRM和Sales模板中选择,以便在几分钟内运行。Monday.com是小型企业主在单一易于使用的平台上同时管理客户信息和团队工作流的欧宝体育直播热火对雄鹿负担得起方式。

阅读monday.com审查

Zendesk销售:最佳合作CRM软件

该CRM非常适合为其产品或服务提供高层客户支持的小企业。欧宝体育直播热火对雄鹿
协作工具将远程和现场工作人员保持在同一页面上,而不管位置如何。
它的用户界面导航起来有点笨重。

销售策略在大家意见一致的情况下效果最好Zendesk销售是实现部门间协作最大化的正确工具。如果你的客户体验策略超出了销售团队的范围,你就需要一个能够胜任工作的CRM解决方案。Zendesk Sell通常用于销售、营销和支持团队,它将来自多个客户接触点的数据集中起来,以避免重复努力或令人尴尬的沟通错误。

Zendesk Sell的入门级计划对于非常小的企业和个人创业者来说是一个不错的选择。它包括核心CRM功能,如可定制的销售渠道、欧宝体育直播热火对雄鹿基本报告和团队文档存储库。作为管理员,您可以将单个团队成员分配到管道交易中,以通知销售团队以外的员工任何更改或操作项。

同时,智能列表可以帮助你的销售团队细分和过滤潜在客户,电子邮件跟踪工具可以让你的营销团队监控客户参与情况。与Zendesk支持的本地集成也可以让您的支持团队在整个客户旅程中始终处于循环状态。

Zendesk销售的上层计划将更多地带到升级文档存储空间,销售预测和高级呼叫分析的表格。批量电子邮件和无限制的电子邮件模板有助于生成有效的营销电子邮件,并且基于角色的权限为您提供和您的其他管理员可以在CRM中访问数据的粒度控制。

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Freshworks CRM:集成呼叫的最佳CRM软件

新鲜工作为企业提供的AI功能,以进行动态领导评分,以告知哪些前景最有欧宝体育直播热火对雄鹿可能购买。
优秀的沟通工具帮助Freshworks在人群中脱颖而出。
定价计划有用户限制,这可能会使预算和可伸缩性复杂化。

Freshworks是一个出色的解决方案,适合那些接听和拨打大量电话的销售专业人士,他们需要CRM软件来捕捉这些电话产生的数据。您可以轻松地将您现有的电话号码绑定到CRM平台,或购买一个新的本地或免费电话号码,超过90个国家只需点击一次。手机号码和电话号码也可用。

内置的电话选项包括通话录音、呼叫转移、电话会议和一个小部件,可以让你直接从Freshworks的销售页面打电话。您可以通过配置座席扩展来实现快速呼叫路由,也可以通过设置自定义来电铃声来提升客户体验。定制的问候和电话留言使个性化和品牌选项更加完善,使您的客户与您的公司互动成为一个愉快的体验。

Freshworks支持销售电话和其他所有客户接触点与包括交易,账户管理,清单分割,电子邮件同步和网站访客活动追踪一个全面的功能集。它的人工智能工具,弗雷迪AI,轮出包预测性联系人得分,这笔交易的见解和智能聊天机器人。Freshworks' CRM计划可在几个价位,包括销售,仅和营销,只有两层,所以你只需要支付功能,你需要的。

阅读新鲜工作CRM评论

KEAP CRM:最佳CRM软件,便于使用

Keap是索加司令员和小企业不需要许多钟声和他们的CRM的吹口哨的最佳选择。欧宝体育直播热火对雄鹿
Keap的销售和营销工具的组合使您的所有客户活动数据和外展在一个位置进行努力。
所有计划都需要500美元的登机费。

扣留对于繁忙的小型企业主来说是一个很好的解决方案,寻找一个易于设置和维护的欧宝体育直播热火对雄鹿交钥匙CRM。其迁移团队将帮助您将公司的现有数据从许多流行的CRMS免费移动到Keap。其基于费用的船上服务包括一对一的教练和其他培训材料,以便在任何时候都可以让您和运行。Live Chat支持和广泛的在线在线资源库可提供24/7,以及平日可访问手机和电子邮件支持。

基普的入门级计划是为小型和新兴企业而设计的。欧宝体育直播热火对雄鹿它包括公司需要支持销售工作的核心工具,包括潜在客户获取、客户发票和联系人管理工具。日程安排软件使设置会议变得轻而易举,Gmail和Outlook的电子邮件同步可以帮助你将通信集中在一个有组织的系统中。随着业务的增长保持规模,这样您就可以在需欧宝体育直播热火对雄鹿要时轻松地向CRM添加更多功能。

2021年8月:为了帮助用户接触到他们的目标客户,Keap最近发布了一个新功能:自动短信营销。有了这个新功能,用户可以设置文本消息响应,当某些事件被触发时自动生成(例如,客户完成一个web表单)。该功能不仅可以到达客户所在的位置,还可以减轻团队的负担,简化客户沟通过程。

计划升级提供了培养客户关系的附加功能,如自动化销售管道、可定制的仪表盘和报告工具,这些工具可以对团队绩效提供有价值的见解。电子邮件模板和列表细分工具可帮助您在正确的时间向正确的受众发送消息,而内置的报告工具可跟踪活动的有效性和客户参与度。

阅读Keap CRM评论

Salesforce:成长型企业的最佳CRM软件欧宝体育直播热火对雄鹿

Salesforce提供了市场上任何CRM最全面的功能列表之一。
对于有高度特定需求或限制的严格监管的企业来说,这种CRM是最佳选择。欧宝体育直播热火对雄鹿
系统变得更复杂,更难以与每个服务计划升级一起使用。

Salesforce在CRM领域是一个熟悉的名字,而且有很好的理由。这是小企业的首选解决方案,因为他们预计会增长,需要与他们一起扩大客户欧宝体育直播热火对雄鹿关系管理。Salesforce功能丰富,但其直观的界面使其易于使用,无论技术能力如何。非常小的团队和独立的企业所有者重视帐户和领导管理工具欧宝体育直播热火对雄鹿,跟踪交易从领导到完成,以及内置的电子邮件集成与Gmail和Outlook。可定制的报告和仪表板实时更新,以确保销售专业人员始终能够访问最新数据,案例管理路由允许团队成员将问题转移或升级到其他组,以快速解决问题。

随着业务的增长,欧宝体育直播热火对雄鹿您可以升级更多功能的计划,包括自动领先得分和跨团队战略的协作预测。创建产品目录、报价、合同和销售订单的工具可以方便地满足不断扩大的客户群或产品线。

2021年6月:Salesforce最近发布了一项新的AI动力研究代理,爱因斯坦关系见解。此AI工具可以帮助您识别并构建新的业务连接。欧宝体育直播热火对雄鹿它从您的行为和利益中学习,自动找到您的相关关系,最终最终提高收入和简化业务增长。欧宝体育直播热火对雄鹿

Salesforce的所有服务计划都包括广泛的培训资源收集和访问一个基于用户的客户支持社区,以众包解决故障和问题解决。更多的支持和指导可作为附加组件,如实时Facebook Messenger聊天等专门工具,允许您创建个性化的Salesforce体验。

读Salesforce审查

PipeDrive:具有销售管道工具的最佳CRM软件

Pipedrive让忙碌的销售专业人员跟踪在一目了然的管道信息。
它在几分钟内建立起来;不需要技术技能。
团队管理和目标设定工具仅适用于上层计划。

所有客户关系经理都要获取潜在客户和销售信息,但是Pipedrive的独特的视觉销售渠道使其有别于同类平台。你可以获得每笔交易的确切阶段的完整概述,并可以使用拖放界面轻松地执行关键任务,如添加联系人或在阶段之间移动交易。Pipedrive甚至从你的聊天机器人和web表单交互中收集线索,将它们直接输入管道,在那里它们不会被忽视。可定制的管道和字段允许您进入现有的工作流系统或创建新的工作流系统。

Pipedrive的功能旨在增强销售性能,包括报告工具,工作流程自动化和通信跟踪。综合人工智能工具分析了您过去的业务绩效,推荐改进销售努力的方法,并建议将在此刻提供最大利益的任务。欧宝体育直播热火对雄鹿

您可以使用内置自动化功能来设置活动通知和全功能的移动应用程序,以便无论您在哪里都可以保持在任务之上。每个功能都与视觉管道一起工作,以保持客户的前沿和中心,一直以来处理完成和超越。Pipedrive非常易于使用,但如果您遇到障碍,所有服务计划都包含在线聊天和电子邮件的全天候支持。

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Zoho CRM:偏远工人最好的CRM软件

这些计划预算合理,但同时也包含了小型企业所需的核心功能。欧宝体育直播热火对雄鹿
在不增加CRM成本的情况下,企业有足够的空间转向欧宝体育直播热火对雄鹿远程工作。
自由计划的功能集如此限制,它没有提供Zoho的功能的有用示例。

Zoho CRM是远程团队和销售专业人士的一个很好的选择,他们花了很多时间在现场。它在iPhone和Android上的移动应用程序提供了许多与桌面版本相同的功能,并能实时更新,所以最新的客户数据总是可用的。

Zoho CRM的移动应用程序可以让你离线访问和编辑CRM数据,这样你和你的销售团队就不会依赖于Wi-Fi接入或移动供应商的数据计划。您可以在应用程序中记录通话、客户访问和其他活动,并附加语音笔记和文件,以便日后检索和参考。一个全球搜索工具可以帮助你快速查找信息,同时与手机的来电显示和声控助手集成,让你可以利用手机的原生功能来获得额外的功能。

您还可以使用移动应用程序计划您的一天,设置提醒,计划活动,发送电子邮件,或通过显示您附近的领导和潜在客户的地图集成来最大限度地提高意外停机的生产力。通过易于使用的饲料与您的团队成员合作,支持评论和提及,因此您从未触及过。移动应用程序甚至包括Zoho CRM的AI工具,Zia,您可以使用它来创建新的客户端记录,为现有记录添加注释,更改交易的状态或启动电话。

阅读Zoho CRM评论

Oracle NetSuite CRM:电子商务的最佳CRM

你可以深入了解客户的活动,无论他们是在网上还是在实体店。
该软件可为您计算销售订单发货和税费,从而减少发生账单错误的可能性。
作为一个更大的商务套房,而不是一个独立的欧宝体育直播热火对雄鹿解决方案的一部分,该CRM是过于复杂和功能为主的独奏企业主。

甲骨文公司Netsuite CRM是一个热门的小型电子商务企业解决方案,希望更好地了解客户的购物和购买习惯。欧宝体育直播热火对雄鹿它拥有一个全功能CRM所期望的所有功能,以及为您的商业店内,在线和呼叫中心与客户互动提供完全可见的工具。欧宝体育直播热火对雄鹿

Oracle NetSuite CRM增强的客户档案组织了您通过多个接触点收集的信息,强调交易历史,以告知和预测未来的购物行为。系统记录你的客户如何与你的网站互动,包括他们添加到愿望清单或购物车的商品。它还可以跟踪退货历史、对营销活动的反应以及公司的沟通。当您将报价转换为销售订单时,软件会自动添加税收和运输计算,并在购买时提供智能的追加销售建议。

Oracle NetSuite CRM将客户数据分析与常用的客户关系管理工具(如联系人管理、销售管道分析和客户支持案例管理)相结合。当你把这些累积的数据放在一起看时,就能描绘出你的客户从第一次接触到最后一次销售的完整画面。内置的合作伙伴关系管理模块组织您的联合营销努力、佣金分配和合作伙伴销售预测,以帮助您了解每个合作伙伴关系的健康状况。

阅读Oracle NetSuite CRM评论

HUBSPOT CRM:用于报告和指标的最佳CRM软件

免费计划是对CRM新的团队的智能选择,并希望样本各种销售,营销和服务工具。
HubSpot的资源库提供了大量的免费模板和业务工具。欧宝体育直播热火对雄鹿
对于小型企业来说,基本层次以上的服务计划成本高得令人望而却步。欧宝体育直播热火对雄鹿

客户关系管理软件是捕获无数销售数据的理想选择,但其实际价值在于,公司如何使用数据来改善销售团队的绩效和战略业务决策。欧宝体育直播热火对雄鹿想要在CRM欧宝体育直播热火对雄鹿中最佳报告工具和性能见解的小企业应该考虑HubSpot的.它的永久免费计划包括90多个报表模板,您可以选择并安排在可定制的仪表板上。

热门报告包括对团队生产力和个人销售代理表现的交易预测,销售 - 汇率指标和销售活动见解。Hubspot还在团队收件箱中的聊天和电子邮件对话中生成报告,以提供有关响应时间的数据,以解决消息需要多长时间,以及在团队成员之间分发消息的方式有多好。HUBSPOT的付费CRM解决方案添加了自定义报表构建器,以便您可以访问所需的确切度量标准。自定义过滤器更加曲调报告结果甚至进一步进一步了解从您的网站流量到个人交易的所有内容的详细洞察。

许多小企业找到HubS欧宝体育直播热火对雄鹿pot的免费计划,满足他们的需求,但基本的支付计划也值得一看。它有几个流行的CRM功能,包括会议安排和简单的自动化工具。该计划限制全面进入两个用户,但仍允许用户自由无限数量的执行某些管理任务和查看报告。

7月2021年:Hubspot最近添加了一个新的操作集线器,使企业能够连接第三方工具,同步和清洁客户数据以及自动化业务流程。欧宝体育直播热火对雄鹿通过访问各种数据自定义选项,业务可以进一步提高其度量标准和报告过程。欧宝体育直播热火对雄鹿

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Quickbase:用于跨平台集成的最佳CRM软件

Quickbase允许您根据自己的具体要求建立CRM。
无论多么广泛,它都适应了不断变化的业务需求。欧宝体育直播热火对雄鹿
该系统需要比预设的CRM解决方案更多的技术能力。

尽管市场上有大量的客户关系管理器,但一些小企业主发现没有一个是非常合适的。欧宝体育直播热火对雄鹿输入Quickbase,您可以使用的可下载客户关系管理模板来设计无缝集成的CRM。

Quickbase是一个“低码”解决方案,意味着大多数繁重的升降机都为您完成,但它仍然需要一些编码知识来创建成品。Quickbase不是每个人的合适的CRM,但开发人员将识别低代码应用程序的价值,可以在几周而不是月数时准备好卷展栏。在沙箱环境中进行了调整和系统的更改,因此通常不需要将整个CRM系统脱机脱机以进行更新。可以随机更改某些组件。

一旦现场,Quickbase就像一个传统的CRM。它包括拖和下降的工作流程自动化,文件附件空间,企业应用集成,报表和其他常见的CRM工具。欧宝体育直播热火对雄鹿每个服务计划包括数百个示例应用价值浏览访问库。Quickbase并不像预先构建的解决方案,功能丰富,但许多企业认为的优势。欧宝体育直播热火对雄鹿灵活的CRM让您选择,包括你想不支付额外你不需要的功能特性。

Zoho CRM:适合远程工作者的最佳CRM

  • 这些计划预算合理,但同时也包含了小型企业所需的核心功能。欧宝体育直播热火对雄鹿
  • 在不增加CRM成本的情况下,企业有足够的空间转向欧宝体育直播热火对雄鹿远程工作。
  • 自由计划的功能集如此限制,它没有提供Zoho的功能的有用示例。

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Sage CRM:客户支持的最佳CRM软件

将销售和支持工具捆绑在一个平台上可以降低软件成本,并集中重要的客户数据。
同时访问销售和服务历史记录可以提供客户旅程的总体图景。
有关Sage的网站的产品信息强制潜在客户致电销售代表来了解其CRM和定价。

提供卓越的客户体验并不会因为你完成了一笔交易而结束。你必须继续培养你的客户关系,并在出现问题时迅速做出反应。圣人CRM的客户服务工具可以帮助您的员工提供支持并监控解决方案,而无需离开CRM平台。团队协作功能提供了有关案例历史记录和解决时间的指标,以帮助您确定服务差距,报告工具允许您创建全面的可视化图表和报告。

SAGE CRM包含一个中央存储库,可捕获常见问题及其解决方案。您可以添加解决方案,或者在知识库中存储审核和预先审核的解决方案以获得一致性和更快的案例分辨率。或者或在串联中,您可以创建一个Web自助服务门户,帮助您的客户解决自己的问题,从而减少支持团队的负担。

另外CRM的丰富功能支持从接触到销售接近的初始点的客户体验。自动化的工作流程和铅路由确保您与客户的互动销售人员在正确的时间,而预测和报告工具,分析一切从客户行为到销售策略。赛捷CRM也有可帮助您管理多渠道营销活动,并支持有针对性的营销工作要素的集合。

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SugarCRM:最佳定制CRM软件

广泛选择的附加模块增强了基本CRM包的可定制性。
尽管有许多定制选项,SugarCRM不需要任何调整就能开箱即用。
入门级计划需要10用户最低限度。

高度可定制的SugarCRM对于那些需要比传统CRM提供更多调整的独特需求的小企业欧宝体育直播热火对雄鹿来说,是一个很好的选择。软件的几个元素可以根据用户的规格进行更改或修改,包括字段、模块和页面布局——不需要编码经验。您还可以配置核心SugarCRM功能,如机会跟踪器、预测构建器和作业调度程序,尽管这些更改可能需要更多的技术经验。

SugarCRM的定制选项在串联中工作,具有固定核心功能,以帮助您的公司达到最大的生产力。报告和仪表板提供进入销售管道的实时洞察,以帮助您监控您的团队的表现并在飞行中评估业务决策。欧宝体育直播热火对雄鹿该平台还拥有客户旅程的完整历史,帮助您准确预测结果。SugarCRM的用户友好的报价管理系统包括自定义PDF模板,支持多种货币 - 为具有国际客户的公司提供多种货币。

SugarCRM的基本层提供了小型企业所需的大部分特性和功能,但如果您选择升级,则有几个计划可供选择。欧宝体育直播热火对雄鹿上层包括日益增长的业务需求的工具,如高级工作流、云存储、无限的电子邮件和扩展的客欧宝体育直播热火对雄鹿户支持选项。

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洞察:最佳CRM软件自动化工具

在没有员工的情况下,洞察力是非常小的团队和索沃尔司机的最佳选择,以管理销售流程的细节。
它提供了一个不常见且非常有用的关系链接功能,提供了联系人如何连接的上下文。
人工智能和预测工具仅适用于最昂贵的计划。

洞察力是一个帮助小企业在收集的客户信息中创建平滑工作流程的欧宝体育直播热火对雄鹿CRM。大多数客户关系管理系统都有很好的组织数据工作,但积极地最大限度地提高了数据对自动任务和工作流程的有用性,以确保繁忙的专业人员不会错过销售过程中的重要步骤。

Insightly的所有服务计划都允许您为触发销售过程中下一步操作的常见事件创建规则。例如,当一笔交易从潜在客户变成合格客户时,系统可以自动创建一个任务,提醒你打一次销售电话。它的顶级计划增加了围绕一个事件创建整个工作流的能力,同时创建提醒,向领导发送会议请求,并向数据库添加新记录。工作流和任务自动化将团队从耗时、重复的任务中解放出来,这样他们就可以专注于客户。

Insightly提供了多种附加功能,包括与许多流行的商业应用,如松弛和微软365自动社会知名度丰富,全面的通信管理,和关系链接工具共同创造客户的360度视图,可以帮助你整合欧宝体育直播热火对雄鹿来巩固客户关系。里程碑和任务跟踪确保您的公司符合客户的期望并没有什么脱落的雷达。

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CRM定价

大多数客户关系管理软件是按每人每月定价的。许多公司选择按年付费,以简化付款流程并节省资金(如果您按年付费而不是按月付费,大多数服务会降低每月价格)。考虑到这一点,这些是您可以预期的一般定价层级。

  • 10到15美元:便宜的CRM产品,与温和的需求,以及许多服务微小企业的最佳选择每月仅收取$ 10至$ 15元的用户。欧宝体育直播热火对雄鹿像这些经济实惠的系统通常不需要太多的内部技术支持来实现。如果你想以最小的麻烦一个快速的解决方案,这个价格区间是一个伟大的地方开始。只需确保存储选项,满足您的需求;低成本的CRM通常封顶的,你可以存储客户记录的数量。
  • 20到40美元:对于额外的功能和与第三方系统的更广泛的集成,20- 40美元的CRM可能会满足您的需求。我们审查的大多数CRM软件都属于这个价格范围,因为它是为满足SMB集的需求而设计的。在仔细研究这个价格范围内的选项时,请检查支持用户数量的限制和存储上限,这些限制可能会迫使您升级到价格更高的计划。
  • 50至75美元:客户关系管理软件的价格在每个用户50- 75美元之间,通常是为企业用户设计的。这类系统通常包括与遗留系统集成的选项,并允许比其他crm进行更大的定制。尽管这些系统很强大,但对于大多数小企业来说,它们并不是必需的。欧宝体育直播热火对雄鹿
  • 250美元或更多:高端客户关系管理系统通常提供广泛的培训、定制和软件实施服务。这些解决方案成本高昂的另一个原因是,它们不是云服务;相反,它们可以在本地托管,这对具有独特安全需求的组织来说是一个福音。

大多数客户关系管理服务都为新客户提供免费试用期,所以你可以试用你选择的系统,而不用冒把钱投入到最终不适合你的产品上的风险。

关键主要结论:根据您需求的复杂性,CRM软件(通常按每人每月定价)的价格可能从每月10美元到250美元不等。

CRM特色

当你在寻找一个客户关系管理项目时,知道你需要什么是很重要的。以下是你可以在CRM系统中找到的常见功能,这样你就可以决定哪些功能最适合你的业务。欧宝体育直播热火对雄鹿

工作流自动化

工作流自动化是您的系统如何运行和软件中的自动操作的基础。例如,您可以设置该软件在客户在您的网站上填写表单时自动向销售代表发送消息。这个特性可以在程序中移动某些程序和数据,减少您的工作量,并关注团队销售和市场任务的微小细节。

报告

客户关系管理报告分解你的销售和市场数据来帮助你更好地了解和分析引线,客户的购买行为,出境次数拨打您的团队制作,以及其他重要的营销指标。有些CRMS提供比其他人更多的报告类型 - 有些人允许您定制自己的报告指标 - 以及更多方法来查看数据,例如条形图或饼图。

客户数据管理

了解你的客户是成功经营企业的第一步。欧宝体育直播热火对雄鹿客户数据管理工具可以让您清晰地组织客户数据,帮助您改善客户关系。

定制

让你的客户关系管理成为你自己的,将减少使用它的学习曲线,并确保它提供你需要的信息。当一个程序是可定制的,您可以选择您想要的特性,并塑造您的联系字段、仪表板、报告、扩展和插件,以最好地支持您的需求和预算。

第三方集成

第三方CRM集成提供更广泛的工具在您的系统中使用。您可以将您的CRM连接到CRM可能没有的功能的程序,例如您的电子邮件营销或会计软件。这样你就不用手动输入你在另一个程序中已经有的数据,不用不停地在应用程序之间切换,也不用为你的客户关系管理花费额外的工具。

为了确保你从你的客户关系管理系统中得到最大的好处,在购买前概述你想要的和需要的东西。这将防止你为你永远不会使用的功能支付过多的费用。

关键主要结论:CRM系统中的共同功能包括第三方集成,工作流自动化,客户数据管理和自定义和报告选项。

如何选择CRM软件

1.设定预算。

CRM成本从免费到超过200美元不等,所以最好在开始购物前设定你的支出预算。在深入研究特性集和服务计划之前,通过排除价格范围之外的crm可以更容易地缩小您的选择范围。

提示提示:当你购买客户关系管理系统时,信息会迅速积累。准备一个专门的文件或日志来记录你所有的笔记以便于参考。

2.制作一个功能列表。

即使在最基本的客户关系管理系统中,工具和功能的数量也会令人不知所措。为清晰起见,请列出CRM功能您必须拥有和很好的功能,但并不重要。这是从贵公司的其他人获得反馈的好时机,他们将使用CRM。他们可能会推荐你没有想到或消除你认为需要的东西的功能。

3.从像你这样的公司收集介绍人。欧宝体育直播热火对雄鹿

在一个拥挤的销售技术市场,选择正确的客户关系管理可能是令人生畏的。那些从内部了解你所在行业的需求的人的建议是无价的。

4.评估当前市场。

CRM空间随着技术的提高而迅速变化,因此您过去听说过的高调解决方案可能不再是最佳选择。小型企业咨询欧宝体育直播热火对雄鹿网站和贸易出版物是了解目前流行的最佳方式 - 以及什么不是。

5.阅读评论。

随着客户关系管理候选名单的增加,花时间阅读你遇到的任何用户评论。与在供应商网站上阅读这些解决方案相比,您将更深入地了解单个解决方案在现实世界中是如何执行的。

6.测试您的最佳选择。

此时,您将有一个有意义的CRMS具有最多的潜力,因此将这些竞争者中的每一个用于试驾。大多数公司提供免费试验,因此尽可能多地尝试在永久解决方案上花钱之前。销售代表通常渴望回答您拥有的任何问题或向您展示其产品的演示,但请记住,他们的工作是在可能的最佳灯光中呈现他们的CRM,因此使用软件是测试它的最佳方法。

7.做出决定。

一旦你完成了尽职调查,就是时候做出最终选择了。通过所有这些步骤需要一段时间,但它在这一重要投资中花了很好的时间。

CRM软件的优点

在一个中心位置,你的员工可以记录所有的客户沟通,并建立营销活动,这可以从多个方面使你的企业受益。欧宝体育直播热火对雄鹿客户关系管理为您的公司提供以下能力:

  • 组织和维护客户信息。CRM软件是需要使用最新数据以服务客户的公司的理想选择。这是CRM软件可以为您的业务提供的最基本但重要的好处。欧宝体育直播热火对雄鹿
  • 预测你的销售过程。CRM软件允许您根据过去的销售数据预测您未来的销售额。销售报告和见解是企业预期未来需求和成本的关键。
  • 精简和扩大你的销售周期。有了客户关系管理软件提供的数据,你就可以简化销售流程,减少不必要的步骤。您将看到哪些类型的沟通是有效的,哪些是无效的。当你需要扩大销售过程时,CRM软件也可以帮助你。
  • 自动化工作流。CRM软件自动化数据输入和管理任务,允许您的团队专注于建立有意义的客户关系。工作流程自动化还会最大限度地减少人为错误的可能性。
  • 参与和建立客户关系。客户关系管理软件帮助您的团队与客户建立持久的联系。使用客户关系管理中存储的数据,您的团队可以跟踪客户信息,并迎合他们的互动,以满足每个客户的独特需求和偏好。

关于CRM的常见问题

CRM系统是做什么的?

客户关系管理系统帮助您的销售团队日志通信,管理领导有时还开展营销活动。换句话说,CRM允许您与客户和其他企业建立和维护关系。欧宝体育直播热火对雄鹿

组织出于各种原因使用CRM解决方案。最初,CRM行业主要面向销售和公关专业人士,提供一种存储信息和跟踪与客户沟通的便捷方式。如今,CRM解决方案跨越了商业客户关系管理的几个领域,如营销、分析、沟通和轻量级项目管理。欧宝体育直播热火对雄鹿一些CRM系统甚至有内置聊天机器人和呼叫功能,让销售代表直接通过系统与客户沟通。

客户关系管理软件有哪些例子?

客户关系管理(CRM)软件是任何技术解决方案,可帮助企业管理与当前和潜在客户的通信。欧宝体育直播热火对雄鹿CRM软件行业领导者包括Salesforce,Zoho和Hubspot。

什么使CRM系统“开源”?

当软件宣称是“开放源码”时,它通常意味着部分或全部源代码可供用户审查和修改。想要广泛定制客户关系管理软件的开发人员和程序员通常会选择开源解决方案。

ERP、CRM软件和营销自动化之间有什么区别?

企业资源计划(ERP)软件与CRM软件的一些重叠,所以它是可以理解的,有关于ERP的标准物质和之间的差异经常混淆。

ERP软件旨在管理商业运营的几乎各个方面,包括会计,人力资源,库存和分析。欧宝体育直播热火对雄鹿因此,CRM功能通常内置于ERP软件中。CRM软件专注于管理客户信息,记录与客户端的互动,并存储与销售相关的联导详细信息。与此同时,营销自动化是用于简化,自动化和衡量营销任务以建立其收入的企业。欧宝体育直播热火对雄鹿

我应该考虑免费的客户关系管理吗?

使用免费CRM的明显好处是它不需要任何费用。HubSpot这样的系统在免费CRM可以提供什么方面起到了关键作用,以零成本改进了业务流程和组织。欧宝体育直播热火对雄鹿

免费程序通常会限制用户数量、整合和活动创造机会。它们提供了足够的功能,向您展示您可能需要更多的功能。换句话说,当您明确自己想要什么时,它们是很好的入门程序。

但是,您可能会针对糟糕的安全功能或缺乏自动备份来升起。可以违反或丢失免费计划,他们对不断增长的公司提供了很多支持。

还有哪些工具可以与CRM软件集成?

销售和营销插件是CRM解决方案中最常见的集成。报告和跟踪工具也很流行。直接集成通常连接速度最快,而第三方集成需要中间件来促进CRM、操作系统和其他应用程序之间的数据交换。定制API集成通常需要更长的时间,因为必须构建集成。

如何用CRM软件播放我的团队?

与您的团队沟通很重要CRM系统的好处.让你的员工参与到搜索过程中,这样你就能找到一个让每个人都满意的解决方案。在执行之前和执行过程中,确保您的团队得到了他们需要的所有培训,这样他们就能熟练地使用该程序。和你的员工谈谈他们的担忧,鼓励他们提出问题,这样培训代表就可以解决这些问题。您希望您的团队感到他们能够舒适和熟练地使用CRM系统。

什么是客户关系管理分析师?

CRM分析师审查您的消费者数据,以帮助您的业务充分利用最佳销售和客户服务建议。欧宝体育直播热火对雄鹿这些专家帮助您了解您的客户需求和兴趣,因此您可以确定最佳方式到他们的市场。

客户关系管理的缺点是什么?

与任何业务战略一样,使用欧宝体育直播热火对雄鹿CRM软件存在一些挑战。首先,一些系统对于小型企业主来说可能无法负担得起。欧宝体育直播热火对雄鹿除了昂贵的前期,许多CRM服务都有隐藏的成本。例如,您可能必须支付系统管理员,软件开发人员,维护和数据备份,以便在CRM的基本费用之上。阅读精美的打印并在决定您是否提供某种系统之前,请询问CRM公司的任何隐藏费用。

如果你的客户关系管理系统关闭或失败,也会对你的业务产生负面影响。欧宝体育直播热火对雄鹿你冒着丢失所有记录的风险,这可能会损害你的业务,并让你的客户失望。欧宝体育直播热火对雄鹿此外,根据客户关系管理的学习曲线和您的团队的经验,培训您的员工有效地使用客户关系管理可能是一个漫长而乏味的旅程。

客户关系管理流程的第一步是什么?

CRM流程的第一步是研究。花时间了解你的目标受众以及你应该如何接近他们。你想知道他们的兴趣,他们喜欢被联系的方式,他们的人口统计,以及他们对什么样的交流方式反应最好。

然后,把你的目标分成小组,这样你就可以直接根据他们的喜好进行营销。收集和分组你的潜在客户是CRM过程中重要的第一步,让你更好地理解你应该创建的营销策略,这样你就可以成功地将他们转变为客户。

CRM系统通常如何处理自动化?

您可以在CRM中自动化三种工作流程——营销、销售和服务角色。CRM自动化允许您的程序重复执行某些任务,这样员工就不必手动执行这些任务。这不仅节省了时间,简化了团队的工作流程,可以提高公司的整体生产力,而且对于将消费者从买家体验的知识收集部分转移到可以塑造为客户的阶段特别有用。

关键主要结论:CRM软件是客户关系的一个重要组成部分,它使销售专业人员能够将精力集中在他们能做得最好的地方。这可能是平庸的客户体验和让他们继续经营业务的体验之间的区别。欧宝体育直播热火对雄鹿

Lisa McGreebyvy为本文章的研究和写作。

预期到2021年

近年来,客户关系管理软件变得越来越复杂,并与更广泛的业务操作相结合。欧宝体育直播热火对雄鹿例如,社交媒体和电子邮件的整合已经成为CRM发展的标志。随着人工智能和机器学习的出现,CRM功能将继续增长。

2021年,寻求更多的自动化和集成,以简化CRM的使用,提高生产力,并扩大CRM工具影响的业务运营范围。一般来说,人工智能将继续自动化关键的CRM功能,减少手动重新输入数据的需要以及随之而来的人为错误的可能性。欧宝体育直播热火对雄鹿

此外,我们还看到,对包含和集成语音技术的CRM解决方案的需求正在增加。在普华永道的一项调查中,超过90%的受访者表示使用语音命令来操作他们的智能设备.这种消费者需求促使CRM行业将会话应用程序和语音助手集成在一起。

CRM技术的另一个关键趋势是实现自助服务功能,如聊天机器人和对话人工智能。欧宝体育直播热火对雄鹿企业可以通过使用这些特性来回答常见或基本的客户问题,从而有效地简化客户服务队列。期望看到这些成为CRM软件中的常见功能。

与大多数科技行业一样,CRM行业也看到了对移动功能的需求。移动客户关系管理是该行业的最新趋势之一,它对远程团队特别有用。那些利用这些趋势来维护或增强用户体验的开发者将在未来十年取得成功。

关键主要结论:随着CRMS的发展,我们希望他们增加他们的社交媒体集成,AI,语音技术,自助特征和移动能力。

我们的方法论

寻找最佳服务

为了确定最佳的CRM软件,我们开始问小企业主什么软件他们使用,他们什么好恶是,他们认为是什么让“完美”的CRM软件。欧宝体育直播热火对雄鹿

选择最好的服务

接下来,我们研究了出现在评论网站、商业网站和其他有信誉的在线资源上的CRM软件。欧宝体育直播热火对雄鹿我们还考虑了我们熟悉的、听说过的或收到要求考虑的流行的CRM软件。

研究每个服务

从这些资源中,我们收集了60多个供应商,并列出了它们的特点。我们将这个列表分解为25个,并基于一些突出的特性进行比较,如培训和执行资源、易用性、设置速度、设计和额外特性的成本。

分析每个服务

在我们的研究中,我们测试了我们的最终选择。我们注册了商业账户,试用了软件演示欧宝体育直播热火对雄鹿,下载了他们的移动应用程序,观看了视频,假装成企业主,向供应商提出问题。为了得出最终的最佳选择,我们评估了每个CRM的成本、易用性、联系管理功能、领先生成工具、销售和营销工具、员工跟踪功能、定制选项、自动化功能、第三方集成、报告和分析、移动接入服务限制和客户服务。

西蒙约翰逊
西蒙约翰逊
欧宝体育直播热火对雄鹿商业新闻日报工作人员
Simone Johnson是busin欧宝体育直播热火对雄鹿欧宝娱乐手机版app下载ess.com和《商业新闻日报》的撰稿人,他为小企业报道了一系列金融话题,包括如何获得关键的创业资金和处理工资的最佳实践。Simone研究和分析了许多旨在帮助小企业妥善管理财务的产品,包括会计软件和小企业贷款。除了为business.com和《每日商业新闻》撰写财经文章外,西蒙妮之前还为赫莫尼媒体撰写过个人理财主题的文章。
图片来源:希罗诺索夫/盖蒂图片
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