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12个功能在CRM解决方案中寻找

Marisa Sanfilippo
Marisa Sanfilippo
在财富网营销

如果您正在寻找新的CRM软件或升级当前的CRM解决方案,您应该在购买之前查找这12个功能。

客户关系管理(CRM)解决方案可以多大程度上组织联系人并充当数字Rolodex。通过正确的功能,CRM软件还可以帮助您通过留意客户,从培育销售和维护客户忠诚度,帮助您提高销售。它还可以通过销售力自动化节省大量的时间和金钱。

以下是CRM软件中寻找的12个功能。

1.工作流程自动化

通过自动化工作流程,CRM软件可以让您的生活更轻松。寻找允许您设置自定义规则的软件,并配有销售强制自动化,以帮助您和您的团队更加富有成效。

通过使用规则,您可以将CRM软件设置为基于触发器或事件自动执行特定操作,例如:

  • 当潜在客户在您的网站上填写联系表单时,CRM软件会自动将邮件引导到正确的销售代表或部门。

  • 当销售代表收到消息时,CRM软件会自动发送预设响应以确认消息。

  • 如果潜在客户或机会没有响应您的留言或提案,则CRM软件在预设的时间内自动发送后续消息,例如48小时或两个工作日。欧宝体育直播热火对雄鹿

  • 当销售代表拨打电话或向联系人发送消息时,CRM软件会自动记录小时并跟踪所有通信。

  • 随着销售代表完成任务,CRM软件会自动向主管和上层管理报告绩效报告。

工作流程自动化功能也可以花费时间和腿部出繁琐的销售任务,例如订单处理,订单跟踪和库存控制。[寻找CRM解决方案吗?查看我们的指南最好的CRM软件。]

2.定制

没有两个企业是欧宝体育直播热火对雄鹿一样的,因此最好的CRM软件可以满足您的商家的独特需求。某些CRM解决方案允许您选择包含在您的包中的功能,有些还允许您自定义基本领域,例如添加联系人字段的能力,选择要在仪表板上显示哪些数据并创建自定义报告。您还可以使用Extensions,Plugins和其他附加组件自定义,以扩展您的软件的功能。

如果您需要更多的自定义来真正定制软件到您的业务,许多CRM软件提供商使用API​​提供更高级的选项。欧宝体育直播热火对雄鹿这使开发人员可以访问所有技术规范和编码以满足您的软件的完整自定义。API还允许您将软件与公司用于简化流程的现有业务解决方案集成。欧宝体育直播热火对雄鹿

3.第三方整合

将CRM软件连接到您已经使用的其他解决方案可以节省您的时间和金钱。大多数CRM计划提供第三方软件集成;关键是选择一个与您使用的软件兼容,易于实现。例如,流行的CRM软件销售队伍有自己的市场名为AppExchange,用户可以轻松地将Salesforce连接到Quickbooks会计软件,MailChimp电子邮件软件和Docusign电子签名等解决方案。

以下是您可以做一些正确的第三方集成,使您的生活更轻松:

  • 直接从Outlook,Gmail或其他电子邮件客户端运行CRM软件,因此您不必在应用程序之间继续切换。
  • 使用POS系统和会计软件自动同步销售和订单信息,以消除手动数据输入。
  • 自动构建电子邮件列表并从您的电子邮件营销软件或CRM软件启动电子邮件营销活动,以便您不必打开两者。
  • 使用Dropbox,Box.com和其他流行云备份存储服务备份和同步数据。

根据您的软件,某些集成可能需要它管理。

4.客户服务

CRM软件可以通过提供优质的客户服务来帮助您获得并留住客户。寻找以下功能,以允许您的销售代表和客户支持团队执行最佳:

  • 为您提供360度的客户综合景观,以便从第一个联系人那里了解了关于客户的一切
  • 从铅收购到闭合销售和销售历史,自动跟踪所有通信点
  • 记录所有事件,网站访问,购买历史以及其他活动,以便将来参考,并保留同一页面上的所有代表
  • 使用客户的名字来个性化所有通信
  • 每个帐户,客户和帮助问题都有唯一的参考编号
  • 自动向客户发送对其查询和信息的确认,以便他们不忽视
  • 支持推出最常见问题的前置电子邮件模板和呼叫脚本

一些CRM解决方案可以通过集成第三方应用程序,例如Desk.com支持平台,Surveymonkey反馈表格和HingCentral Business Phone系统等第三方应用程序来甚至更容易。欧宝体育直播热火对雄鹿

编辑注意:准备寻找CRM软件?填写以下问卷,让我们的供应商合作伙伴与您联系您的免费信息。

5.员工跟踪

CRM软件是跟踪员工活动和性能的好方法。选择为员工提供自己的帐户的软件,他们可以单独跟踪他们的小时,任务,会议,销售数字,目标和其他物品。该软件还应提供对仪表板的主管和上部管理访问,让他们查看个人员工的目标,完成任务和其他生产力指标。这可以帮助管理人员写员工绩效评估,创造激励,奖励强大的员工,并确定那些正在努力和解决改善领域的人。

6.社交媒体

具有内置社交媒体监控功能的CRM可以节省您的营销团队时间,因为它们不必交换平台来执行监控公司的社交媒体的基本任务。

例如,Salesforce具有用于执行这些社交媒体任务的工具:

  • 通过人们在您的品牌上说什么社会听力
  • 您的品牌获得的社交媒体行动数量的洞察力,例如评论,股票和提到。
  • 检查每个社交媒体频道(Facebook,Twitter,Instagram等)以相应地定制您的社交媒体策略。
  • 了解您的客户的洞察力。
  • 识别和杠杆https://www.businessnewsdaily欧宝体育直播热火对雄鹿.com。
  • 管理发布到社交媒体账户的日常任务。

7.领导管理

铅管理功能将帮助您识别您的领导和他们沿着销售周期所采取的行动。通过主导管理流程,您将能够对其的领导者进行评分,并且如果需要,将它们过滤到团队的其他成员中,以便选择潜在客户。

有时死亡导线坐在CRM中周数或数月。智能销售经理仍然是领导者的顶级,并重新分发安静或看似死亡,导致他们团队的不同成员进行重新演示。

8.实时数据

根据2017年开始,实时数据成为CRM系统的主要驱动因素CMSWIRE.。如文章所指出的,CRM可以从设备,应用程序和甚至设备中提取实时数据。

这些只是拉动实时数据的一些好处:

  • 它有助于您为在线广告的招标价格和放置提供更好的营销决策。
  • 您可以获得市场需求的即时快照,因此您可以相应地更新您的营销计划,以产生更好的结果。
  • 您可以识别您的哪些产品和服务产生最多的收入,并且产生最少的产品,并且可能需要促进曝光。

9. CRM分析

CRM Analytics,也称为客户分析,提供对客户数据的洞察力。此数据很重要,因为它可以帮助您更好地决定您向客户分发的产品,服务,营销和整体通信类型。

在CRM中寻找这些特定的分析:

  • 读取和理解的客户细分
  • 清除利润和损失数据,以帮助您确定您的投资回报率
  • 信息Web分析说明客户网站使用和行为

10.报告

报告是将您的销售和营销结果的结果全部带来的功能,并且它具有我们研究的所有CRMS的标准。您可以访问的这些报告类型越多:

  • 在一定时间内进入的领导者数量
  • 在一定时间内产生的销售数量
  • 您的哪些销售代理商封闭,导致他们在一定的时间内关闭了多少
  • 正在进行的出站呼叫数量
  • 您的电子邮件的有效性
  • 您的领导转换的阶段,帮助您确定在较短的时间内关闭引线的机会

11.销售预测

具有此功能的CRM预测您的未来销售基于来自当前管道的数据。您可能需要根据销售预测更改您的营销计划。例如,如果您认为您的玩具店将在圣诞节期间出售很多女孩的娃娃,但通过销售预测学到的那个积木更受欢迎,您可以相应地满足您的竞选活动。销售预测还可以预测市场变化,以减轻您的业务风险。欧宝体育直播热火对雄鹿

12.电子邮件

通过传统的收件箱跟踪电子邮件可以压倒和混淆。Lifewire指出,截至2015年,平均办公室工作人员收到121封电子邮件。对于要收到的每一个销售电子邮件以及及时解决,这是一个很重要的,以提高产生收入的可能性。

CRM中的电子邮件功能有助于使您的销售代表组织和富有成效。他们可以将他们的日历整合到计划约会,并相应地参与前景和客户。另一个伟大的电子邮件功能是能够自动拉到电子邮件模板中,所以代表花费更少的时间制作电子邮件内容。您可以使用此功能创建多个电子邮件模板,例如以下内容:

  • 有关公司的基本信息,由行业分割
  • 电话后续行动
  • 发送一封电子邮件后的后续行动
  • 转向代表等待客户返回的提案的后续行动

CRM软件可以是所有尺寸的企业的有用工具,但选择一个真正有效的平台,可以使用欧宝体育直播热火对雄鹿您的需求来扩展真正有效的平台。如果您在购买之前查看CRM软件中的这12个功能,则不会出错。

Sara Angeles有助于本文的报告和写作。

图像信用:电气/盖蒂图像
Marisa Sanfilippo
Marisa Sanfilippo
欧宝体育直播热火对雄鹿日常商业新闻贡献作家
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Marisa是一名屡获殊荣的营销专业和贡献作家。她与大小的企业合作,通过集成营销活动来帮欧宝体育直播热火对雄鹿助他们推动收入,并喜欢与观众共享她的专业知识。